По Курляндскому тракту из Голштинии в Петербург приезжает принцесса София Фредерика, чтобы стать законной супругой Петра III. В России правит Императрица Елизавета, которая продолжает традиции великого предшественника, сумевшего прорубить окно в Европу. Она выбирает достойную кандидатуру для племянника, получившего образование в Пруссии. Из-за личной неприязни жених сразу отвергает претендентку в невесты. Упрямая девушка не хочет возвращаться в Саксонию. Немка отказывается от лютеранства, чтобы с благодатью принять православие. Ей понравилась служба в церкви, где лица прихожан светились от радости и счастья. После недолгого раздумья царица решает повенчать молодых. Странное поведение наследника престола, которому нравится повелевать и выслуживаться, беспокоит государыню. Помазанник божий высокомерно смотрит на подданных, обижая их без веской причины. Канцлер Бестужев выискивает шпионов, которые передают ценные сведения французам и англичанам. Придворный Лейб-медик Лесток был замечен в измене, что послужило поводом для ареста дворянина. Князь Василий Залесский на заставе перехватил зашифрованное послание, которое находилось внутри библии австрийского пастора.
