В глухой уральской деревушке живут наши герои. Название Старая Шайтанка намекает нам на грядущие метаморфозы, которые произойдут с персонажами. В многодетном семействе Морозовых кроется тайна, появившаяся при рождении младших детей Макара. Он ничего не знает о приемной дочери Варваре, ошибочно считая малютку посланницей бога. Его жена Дарья не стала вдаваться в подробности, когда принесла в избу двух младенцев. Старшим детям крестьянского подворья удалось получить блестящее образование. Алеша, увлеченный науками, постоянно возится с книгами. Гениальный математик, усердно изучающий медицину, талантливо оперирует пациентов. Сестра доктора Алена проявляется способности в драматургии. Получать главные роли ей помогает интимная связь с директором театра Бабакиным. Самовлюбленный эгоист вкладывает средства и душу в экспериментальные постановки. Оригинальные пьесы пользуются успехом у публики. Степу с Варей одолевает взаимное чувство, что шокирует окружающих. Они не догадываются, что их родство является фикцией. Односельчане осуждают кровосмешение. Установленный уклад жизни нарушается из-за Отечественной войны, опустошающей разрухой, голодом страны и континенты.
