Перевозка запрещенных веществ состоит из множества звеньев, требует максимальной таинственности и надежности выполнения порученных задач. Внештатные ситуации рискуют разорвать взаимосвязи внутри устоявшегося трафика, что приводит к нежелательным последствиям для всех участников сделки. Когда пропадает крупная партия наркотиков, организатор подпольного бизнеса объявляет тревогу. Баснословная стоимость товара заставляет его самостоятельно разбираться в причинах заминки с доставкой. Постепенно волнение зарождается как у мелких пешек злодейской шайки, так и у высокопоставленных игроков преступного рынка. Арсен прибывает в Вильнюс, где немедленно назначает законспирированную встречу с Кучерявым, ответственным за ветвь литовского участка. Нарушение транзита вызывает нервную дрожь у бандита, осознающего витающую над ним угрозу быстрой смерти. Московский сыщик Илья Щукин также посещает соседнюю республику, чтобы вместе с местными коллегами разобраться в бандитских связях, распутать истоки поставок героина. Вскоре в городе закручивается криминальная игра, где каждый постарается защитить собственные интересы.
