Обитательница красочного подводного мира негодует из-за постоянных назидательных запретов отца. Мудрый царь знаком с коварством и жестокостью бездушных мореплавателей, рыбаков, потому неодобрительно относится к заплывам наследницы к поверхности. Девочка с рыбьим хвостом удивленно наблюдает за прохождением судов, рассматривает нарядных людей или обычных моряков, расхаживающих по палубе. Непоседливой Русалочке хочется прочувствовать чудеса наземной реальности, но Тритон предостерегает ее от напрасных надежд и бесплодных ожиданий. Упрямица нарушает предписания, вместе с друзьями спешит вытащить из бурных вод тонущего принца. Красивые черты лица Эрика становятся главной грезой русалки, заставляют ее выбираться почаще к берегу, чтобы понаблюдать за парнем, который даже не представляет, кем является его спасительница. Разозленный правитель царства запрещает Ариэль приближаться к людям, но на выручку приходит коварная, безобразная ведьма Урсула. Старуха предлагает красавице временно обрести ноги, но взамен требует отдать голос. Если же морская принцесса вовремя не выполнит остальные требования колдуньи, ее ждет печальный финал.
