Незримый страж города испытывал острую боль и непонимание, когда почувствовал признаки назревающего обращения. Перспектива регулярно принимать подобие грозного оскалившегося хищника не радовала юношу, вызывала отторжение, заставляла бунтовать и поступать неправильно. Освоившись в новой роли, он становится защитником местности, старается контролировать безопасность, предотвращать стычки между вервольфами и прочими существами в родном регионе. 15 лет затишья притупляют его бдительность, а серия загадочных видений раскрывает правду о судьбе Эллисон. Несчастная душа, зависшая между мирами, остается в относительном покое, но имеет возможность вернуться к жизни, если осуществить определенный ритуал. Скотт МакКолл собирается испробовать экспериментальный метод ради воссоединения с девушкой, но его вмешательство и возвращение в Бейкон-Хиллс приводят к обратному эффекту. Воскресшая гостья оказывается слишком непохожей на себя прежнюю, а следом за ней в окрестностях появляются различные оборотни, их экзотические сородичи с других континентов, а также проявляет свой злобный нрав мрачное создание, способное положить конец мирным будням городка.
