Эпоха испытаний, трагических судьбоносных разворотов истории выпадает людям в 1930-ые годы. Измученное доносами, преследованиями государство способно растоптать слабую личность. Взлеты рискуют завершиться крахом, а любовь не выдерживает ударов от разлуки, предательств. Лена и Юра строят грандиозные планы. Девушка собирается рассказать проживающему на Арбате отцу о талантливом, благовоспитанном женихе, а сама старательно скрывает от посторонних новость о беременности. Юрия радушно принимают в доме влиятельного чиновника, прочат ему видные позиции в прокуратуре. Будущий тесть обещает покровительствовать парню, но не догадывается, чем могут обернуться идиллические представления о его стремлениях. Тем временем навет заводит невезучего студента в Сибирь, где ему предстоит примириться с условиями продолжительной ссылки и отказом от намеченных начинаний. Вместо расцвета жизни он борется за сохранение человечности. Вскоре Саша и остальные выходцы из известного московского района столкнутся с новой порцией неприятностей.
