Проживающее в глубинке близ Казани семейство старается усердно трудиться. Родители пытаются приобщить непоседливого сынишку к ремеслам, отправляют обучаться грамоте, чтобы он мог стать писарем, но скромные, совершенно приземленные направления не интересуют юношу. Штопать чужие сапоги или записывать за учеными мужами он не хочет, а вот представления, исполнение звучных произведений и известных оперных партий вызывает противоположные ощущения. Страсть к театру, музыке настолько сильна, что подталкивает гордо покинуть отчий дом ради скитаний по большим городам. Гость столицы долго и бесплодно ищет возможности для самореализации, но настоящий толчок происходит после приобщения к труппе, созданной стараниями мецената Саввы Мамонтова. Позднее к обладателю мощного баса присматриваются знатные поклонники, а выступления голосистого певца оказываются самым желанным мероприятием для ценителей высокого творчества. Одновременно в судьбе Шаляпина возникает неоднозначный любовный треугольник, заставляющий его буквально разрываться между искренними и чуткими партнершами, тогда как он не может выбрать ту единственную, с которой продолжит путь.
