Эксперименты с генетическим материалом живых существ становятся любопытным опытом для пары настырных ученых, желающих доказать возможность существования стойких к заболеваниям, совершенных форм жизни искусственного происхождения. Сращивая клетки животных, исследователи терпят неудачи, но случаются в их деятельности и счастливые проблески. Руководство компании сворачивает сомнительный проект, когда разработчики приступают к скрещиванию человеческого генома. Клайв и Эльза протестуют против прерывания научной программы. Напарники тайком проворачивают финальную стадию объединения и получают особый организм. Женщина восхищается воссозданным образцом, находит его достаточно разумным и прогрессивным. Лабораторные сотрудники скрывают плод своих многолетних трудов от посторонних, называют воспитанницу Дрен и тщательно отслеживают вехи ее развития. Стремительный рост, проявление инстинктивных импульсов и зачатков интеллекта обнадеживает подпольных приемных родителей. Бурное взросление находящейся под их опекой химеры приводит к непредсказуемому повороту и заставляет генетиков ответить за последствия своей активности.
