Учительница музыки бессильна стереть из памяти тревожный момент, когда осознала потерю ребенка. Раньше ей удавалось растворяться в игре на скрипке, обучать новичков азам владения инструментам и раскрывать их виртуозный потенциал, но печаль застилает ее душу, лишает сна и вдохновения. Антон напрасно стремится успокоить жену, ощущая личную вину за трагедию. Мальчик растворился в толпе, когда мимолетное событие отвлекло отца, и он вынужден терзаться неутолимыми угрызениями совести. Пара зря пытается теребить полицию, дожидается ответов, ведь их встречают обычными обещаниями и полным бездействием в плане активных поисков крохи. Спустя 3 года Александра замечает сюжет, где интервью дает малыш, чрезвычайно похожий на пропавшего Даню. Журналистка обращается к собеседнику, но упоминает совершенно другое имя, а упорствующая горюющая мать убеждена, что видела собственного наследника на видеозаписи. Окружающие готовы обвинить ее в сумасшествии, упорно отказываются верить безумным заявлениям. Майор Орлов случайно сталкивается с Сашей, признает в ней преподавательницу маленькой дочери Вари и расспрашивает о состоянии дел. Узнав о таинственной головоломке, он подключается помогать и соглашается негласно расследовать инцидент.
