Генрих Инститорис, прикрываясь правилами проведения инквизиции, приговаривает к сожжению безвинную женщину, ставшую жертвой проявленного им насилия. Попытки монаха скрыть собственные пороки приводят к гибели несчастной обреченной сарацинки Зобейды, успевшей привыкнуть к новой религии, чуждой культуре. Юный наследник покойницы затаивает праведный гнев в душе, жаждет отомстить бездушному злодею, обрекшему его маму на невероятные муки. Постепенно он старается свыкнуться с мыслью о том, что возмездие лучше тщательно спланировать и не совершать опрометчивых действий. Находясь под опекой амбициозного дяди Якоба Фуггера, мальчишка обучается прилежанию, послушанию и пропитывается большей ненавистью к Ватикану и папским последователям. Состоятельный родственник твердит, что на престол нужно возвести более лояльного кардинала, чтобы объявить сокрушительный крестовый поход против Османов. Покровитель постоянно подталкивает племянника к интригам, вынуждает провоцировать церковных сановников, а наивный Ричард разрывается между воплощением чужих планов и желанием осуществить месть.
