Бесстрашный Святогор складывает оружие, превращается в нерушимую гору, оставляя народ без заступничества. Тем временем давно сидящий на печи силач понимает, что неудержимые тугары собираются осуществить мощный набег. Исцеление приходит неожиданно от полезного травяного напитка, позволяющего храброму Илье Муромцу подняться, вооружиться и приступить к давней мечте. Желание побеждать супостатов, повадившихся творить нечистые дела в родной стороне, сводит обладателя богатырской силы с хитрым Соловьем-разбойником. Обманный, окутывающий страхом свист врага не останавливает русского воина, а только подзадоривает. Нарушитель спокойствия попадает в плен, но ушлый боярин пытается приписать убийство грозного разрушителя себе, что вызывает праведный гнев у богатыря. Князь Киевский находит свой способ рассудить спорщиков, а вскоре посылает сильного, мужественного гостя на важное задание по охране границ Руси от чужаков. Смельчак отправляется в путь с не менее доблестными и крепкими спутниками.
