Приближение окончания военных баталий в Европе неотвратимо приближается, но фашисты продолжают внедрять агентов, вербуют лояльных к ним личностей для дальнейшего проведения провокационных диверсий. Эсэсовцы спешат покинуть приморский городок после падения оборонных линий и успешного продвижения советских войск. Одновременно здесь остаются предатели, способные в критический момент осуществить противоправные поступки, направленные против доблестных защитников Отечества. Список затаившихся шпионов надежно спрятан, а его содержимое выступает своеобразной бомбой замедленного действия. Разоблачение секретных нацистских сведений может привести к неприятностям для тех, кто сотрудничал с немцами. КГБ применяет все ресурсы, включая наблюдение, допросы и расследования, чтобы отыскать припрятанные материалы. Внезапно в страну прибывает Сэм Пейдж и прочие представители иностранных спецслужб, желающих использовать уже внедренных лазутчиков для перевербовки и шпионажа в их пользу.
