Григорий Буров сталкивается с загадочным, настораживающим случаем, напоминающим почерк безумного преступника. Сыщик надеется, что вырезанная улыбка на лице жертвы выступает плодом больной изощренной фантазии убийцы, желающего замести следы. Психолог, консультирующий полицию в сложных ситуациях, подтверждает худшие предположения следователей, подчеркивает особые детали преступления, указывающие на нездоровую жестокость злоумышленника. Оперативники собирают сведения о погибшем, отсеивают наименее подозрительных личностей из его окружения, но вскоре получают вдобавок аналогичную расправу. Анализ исходной информации, положения тел и нанесенных ранений указывает на причастность одного субъекта к выполнению зловещих ритуалов. Нина находит отличительные черты и признаки, характерные профилю маньяка, но противник постоянно подбрасывает дополнительные частички головоломки, старается запутать, увести от сути. Помощница следственного отдела упрямится и не принимает защиту Гриши, но из-за собственной любознательности, желания обязательно докопаться до истины она нарушает запреты и слишком сближается с опасным садистом. Женщина не догадывается, что роль конечной цели в кровавой цепочке уготована именно ей, учитывая предпочтения душегуба.
