Сверхважная государственная задача стоит перед командованием советских войск и разведки, когда появляется достоверная информация о готовящейся атаке на порт Мурманск. Крупный морской узел выступает ключевой точкой в приеме оружейных партий, поставляемых Западом по условиям одобренного ленд-лиза. Агентурная сеть провокаторов собирается устроить полномасштабный взрыв, чтобы повредить портовые мощности и лишить СССР возможности беспрепятственно получать внешнюю помощь от союзников. Возглавляет группировку диверсантов отчаянный Лаури Тарни, способный раствориться среди местного населения. Убежденный последователь опасных идей стремится посеять панику, подорвать могущество страны. Лазутчик поочередно устраняет защитников города, что позволит в будущем воспользоваться неопытностью преемников и нанести решающий удар. Прибывшие в приморский регион Сергей Сабуров и Елена Солей вместе с властями устанавливают особый пропускной режим, придумывает хитроумные ловушки для шпиона. Контрразведчики надеются застигнуть противника врасплох, но его план реализуется быстрее и выглядит настолько слаженным, что следователям приходится многократно усилить наблюдение и ввести дополнительные меры защиты на стратегическом объекте.
