Сергей Морозов задерживает коррумпированного чиновника, но подозреваемый использует могущественные рычаги в ФСБ и с помощью родного брата разбивает обвинения, предъявленные следствием. Параллельно в браке сыщика возникает непреодолимая трещина. Попытка приструнить, запугать любовника жены, чтобы покончить с неприятной интрижкой, заканчивается неприятностями. Пострадавший соперник обладает связями и владеет крупным бизнесом, грозится заявить на обидчика. Руководитель отдела Зимин знает, что подчиненный рискует досрочно распрощаться с профессиональными амбициями и сыскной карьерой, потому тихо устраивает его перевод в Зареченск. Временная ссылка угнетает ревностного оперативника, но ему необходимо исправлять последствия неразумного поведения. Провинциальные коллеги не рады пришествию чужака, особенно их раздражает его вмешательство в два потенциально громких происшествия, нуждающихся в тщательном рассмотрении. Гость понимает, что в глубинке привыкли манипулировать фактами и утаивать правду, но он собирается честно провести порученные ему расследования, даже если действовать придется тайком от остальных сотрудников.
