Ответственный работник железнодорожных путей сталкивается с приходом войны на его родные земли. Фашисты стремительно надвигаются на позиции советских защитников, Беларусь попадает в оккупацию, а резервов для ее быстрой очистки от захватчиков пока нет. Народу, оказавшемуся в плену у жестоких немцев, приходится выбирать между коллаборацией с гитлеровцами и ведением отчаянного партизанского сопротивления. Молодой железнодорожник понимает, что его мечты окончательно разрушатся, если он гордо не выступит против оккупантов, не применит талант и смелость ради нанесения вреда чужакам. Болью в сердце мужественного парня отзывается предательство, совершенное отцом его возлюбленной. Чиновник примыкает к немцам, содействует запугиванию населения, а дочке приказывает забыть о романе с недальновидным участником подполья. Храбрый Алесь Арлович не стыдится того, что вынужден действовать в тени. Смельчак задумывает хитроумную диверсию, призванную серьезно усугубить положение врагов и поспособствовать их скорому изгнанию с территории государства.
