Соваться ночью на болото не следует, но жители Лесногорска идеально знают местность и умеют обходить топкие места. Неожиданно по таёжному городку распространяется известие о злосчастном происшествии. Жуткий зверь с когтями и клыками набросился на случайного прохожего в ночную пору и едва не растерзал. Старожилы сразу вспоминают пугающие дедовские рассказы о происках вероломного оборотня, причинившего немало неприятностей региону в прошлом. Проницательный сыщик Ярцев старается сохранить ясную голову и не поддается на провокации городских сплетников. Легенда о вурдалаке его не интересует, как и связанные с ней выдумки. Трезвомыслящий любитель фактов, четких улик самостоятельно борется с предрассудками соседей и коллег. Тем временем окрестности становятся ареной для нового убийства. Татьяна не может скептически относиться к правдоподобным описаниям свидетелей, но все же сомневается, что за преступлениями стоит мистическая сила. Страх, зародившийся в общине, играет на руку злоумышленнику, но вполне вероятно, что убийца действительно обладает даром перевоплощения и преследует определенную цель, о которой не догадываются участники следственной группы.
