Советские офицеры в 1985 году посещают Йемен с целью содействия местным вооруженным силам. Подготовленные ребята нуждаются в проворных лингвистах в своих рядах, чтобы активно налаживать сотрудничество с контингентом союзников. Андрей Обнорский собирается приобрести бесценный опыт переводов с арабского, помогая соотечественникам в форме. Неожиданно в чужом государстве происходит агрессивный военный переворот. Мятежные группы быстро распространяются по стране, сеют панику. Йеменские беженцы, приговоренные к смерти, примыкают к иностранным бойцам, а несколько опытных палестинских солдат по кличе Профессор, Мастер и Синдабад соглашаются усиленно тренировать армейцев накануне столкновения с безжалостными повстанцами. Неподготовленному парню приходится познать истинный вкус войны, прочувствовать на собственной шкуре лишения и полевые утраты, но одновременно он постигает ценность дружбы и любви в незнакомой, недружелюбной местности.
