Чосон находится под управлением грозной империи Цин. Молодым крестьянам приходится мириться с участью рабов, вынужденных безустанно работать на благо правящей династии. Храбрый воин, прошедший через множество доблестных сражений, постепенно слепнет после полученного ранения. Мужчина давно забыл об оружии, но способен с прежней легкостью уложить противника даже при помощи обычной палки. Дочь заботится о нем, надеется облегчить бремя немощного, стареющего отца. Девочка попадает под влияние беспринципного мечника и работорговца Гурутая. Тэ-ок должна стать приемной дочерью высокопоставленного богатого чиновника, но отныне ее будущее туманно. Родитель переживает о судьбе единственной родной души в целом мире, недоволен ее добровольным решением о переезде в чужую семью. Тхэ-Юл намерен остудить пыл коварных злоумышленников, окруживших неопытную девушку. Путешествуя в далекий край, отчаянный слепнущий одиночка сталкивается с Мин Сын Хо, который идеально владел мечом и славился своими навыками, когда его народ был свободен. Вскоре все 3 мастера столкнутся в противоборстве, которое рассудит их спор.
