Рядовые москвичи не догадываются, что поблизости затаились опасные существа, скрытые за профилями обычных людей. Столетиями тайные магические сообщества берегут наследие предков от чужих глаз, но в столице не редким явлением являются ведьмины шабаши, столкновения безумных чародеев и другие паранормальные происшествия. Обладатели древнего знания стараются скрываться от посторонних, не демонстрируют чужакам волшебные умения, чтобы не нарушать баланс сил в мироздании. Человечество не готово примириться с существованием чего-то непонятного и зловещего рядом, в их привычной реальности. Но темной половине города приходится вести незримую борьбу с теми, кто использует заклинания с заведомо корыстными целями. Полицейские расследуют серию таинственных расправ над молодыми девушками. Артем Головин подозревает причастность ведьм и колдунов к пугающим событиям. Парень заручается поддержкой засекреченного рыцарского ордена и других представителей мистической Москвы, чтобы выследить убийцу. Следователь Корнилов также идет по следу маньяка, но мало знаком с выходками злых ведунов. Все участники расследования вынуждены объединиться ради задержания коварного врага и разрушения его алчных планов.
