Спокойствие жителей Витебской области внезапно нарушает чрезвычайное происшествие. В момент погони за грабителями сельского магазина исчезает сотрудник ГАИ, следом дружинник Константин Лосев натыкается на изуродованный труп в лесополосе. Убита девушка, начинается поиск злодея. Михаил Шахнович принимает документы и осматривает место преступления. Из Минска для поддержки местного специалиста направлен искусный оперативник Ипатьев. Два сыщика не могут согласовать действия по розыску убийцы, ситуация доходит до молчаливой неприязни между ними. Происходят первые аресты, от невиновных требуют только признания. Леонид выясняет подробности, его выводы не совпадают с безответственным решением Шахновича. Пока случайные обвиняемые попадают в тюрьму, преступник не останавливается и продолжает нападать на беззащитных женщин. Ипатьеву не удается объяснить руководству бездарную ошибку коллеги, а в это время страшные следы истязаний невинных людей находят в различных районах Белоруссии. Безмятежная жизнь сменяется многолетним кошмаром для целой республики, дело «витебского душителя» будет раскрыто только через несколько лет.
