Тюркоязычное племя Кайи длительный период проживает под покровительством шахов Хорезма в Средней Азии. Под давлением монгольских завоевателей оно было вытеснено из родных мест и перебралось в Анатолию. Молодой воин Эртугрул из знатной семьи Сулейман-шаха проводит время на охоте с товарищами Доганом, Тургутом и Бамси. Они встречают рыцарей и отбивают у них трех пленников, что вызывает дополнительные неприятности с крестоносцами под руководством Титуса и Манзини. Разгорается конфликт, войска огузов и эмира Алеппо оказываются по разные стороны. Отец героя умирает, а у главного действующего лица объявляется новый враг военачальник монголов Байджу-нойон. В тот же момент он узнает о возвращении ранее исчезнувшего брата Сунгуртекина, по заданию султана родственник играл роль шпиона среди вражеских наемников. Племя останавливается на границе с греческой империей, назревает провокационная ситуация, грозящая разорительной войной.
