Янь Лучань родился уродцем, но преданная мама замечала в нем только необыкновенные способности. Ее мудрые наставления помогли одаренному мальчику определиться с направлением развития своих талантов, он твердо решил стать лучшим мастером кунг-фу. Для реализации своего желания парень приезжает в деревню, в тренировочном лагере он получает необычное задание. На бой с ним выходит девочка, она проявляет свою силу и умения и быстро побеждает юного героя. Неожиданный проигрыш не сломил Яня, но заставил множество окружающих людей пересмотреть перспективы его развития. От него отказались опытные наставники, не желающего тратить собственную энергию на неспособного к победе ученика. Лишь один старик поддержал искреннего юношу, приступил к обучению сложным приемам и тактике боевого искусства. Опыт старца, являющегося великим учителем в государстве, поможет Лучаню одолеть злодеев, спасти местных жителей и обрести любовь красавицы Юнь.
