Неуловимый воин, достигший вершины мастерства в поединках, заступается за слабых, противостоит разбою со стороны имперских солдат. Отчаянный странник надолго не задерживается в деревнях, предпочитает свободу и одиночество. Выступив против убийц, желающих расправиться с беглой беременной служанкой императрицы, искусный виртуоз сражений берет спасенную бедняжку под опеку. Путешествие парочки прерывается известием о скором раскрытии магических ворот, расположенных посреди пустыни. Император лично намерен посетить волшебное событие. Скрытая от любопытных глаз сокровищница, доверху забитая золотом, должна открыться рядом со старым баром в глухих землях. Надеясь поживиться богатством, в полуразваленное заведение съезжаются разбойники, ведьмы и даже императорский двойник. Одновременно на пустынных территориях появляется таинственная девушка, жаждущая разыскать предыдущего владельца своей бережно хранимой флейты.
