Метеоролог Френд добирается на остров в Южной Атлантике, куда он направлен по контракту. Он знакомится с недружелюбным смотрителем маяка. Молодой ирландец узнает, что его предшественник умер от тифа. В дневнике умершего сотрудника он находит множество зарисовок животных, рыб и птиц, а еще и рисунки неизвестных существ и объяснение автора, что ученый Дарвин допустил ошибки. Ночью происходит неожиданное, кто-то ломится в дом к герою, на следующий вечер страшное событие повторяется вновь. Суровый Гюнтер не проявляет сочувствие к Френду, отказывает ему в помощи. У родника последний обнаруживает женскую особь. Амфибия стала прирученной секс-рабыней жителя островного пункта, которую смотритель скрывал от всех. В ночные часы атака на здание возобновляется, при этом Анерис издает звуки, привлекающие нападавших. Вскоре произойдет знакомство с детьми-амфибиями, которое поменяет представление новичка о пожеланиях таинственных обитателей.
