Бывший успешный гонщик после заключения неравного контракта с дьяволом теряет возможность вернуть свой прежний облик. Отныне душа оступившегося заложника тьмы остается в тисках его нового демонического хозяина. Представитель потустороннего мира питается человеческими пороками, алчностью, злобой, требует постоянных убийств. Зловещий ангел смерти не делит жертв на хороших и плохих, пожирая в моменты ярости и голода всех на пути. Джонни Блэйз отчаянно ищет способ избавиться от безобразной второй личины, сражается за свою потерянную человечность, но бесперспективно проигрывает каждый бой, погрязая в веренице кровавых поступков. Внезапно скиталец узнает об угрозе, нависшей над его невинным смертным наследником. Мальчишку пытается завербовать культ, ждущий пришествия дьявольского духа в мир живых. Головорезы не пощадят избранного ребенка, и только отвергнутый небесами изгой со своим проклятым даром может помочь маленькому пленнику.
