Мудрый царь Итаки внес существенный вклад в разрушение Троянской крепости. Многолетние сражения завершились, и проницательному военачальнику предстоит пережить возвращение домой. Коварные препятствия остаются на пути завоевателя, ставшего жертвой немилости верховных богов. Отчаянный путник терпит крушение и сталкивается с прожорливым Циклопом. Выбравшись из владений одного монстра, он угождает в другую морскую ловушку. Сладкоголосые песни сирен манят его товарищей, норовят погубить прозорливого мореплавателя и его соратников. Спрятаться от обманчивой ласки водных искусительниц удается на мрачном острове, куда прибивает сбившийся с курса корабль. Уставшие путешественники знакомятся с обитательницей зачарованных земель. Очаровательная девушка с колдовскими глазами усыпляет бдительность чужаков. Незнакомка жалуется на одиночество, ведь провела в забвении бесчисленные годы и давно потеряла надежду вернуться к большим городам. Подсказки богини Афины могут указать Одиссею на коварство местной хозяйки, но сбежать от его могущественного волшебства сложнее, чем кажется.
