В Дивноморске убит Валерий, его товарищ преследовал убийцу, но не смог догнать ловкого и отменно физически подготовленного человека, с легкостью ускользнувшего по крыше здания от погони. Убегая, вероятный преступник потерял мешочек с золотыми монетами. Вернувшись в Москву, Александр получает задание от руководителя опергруппы Архипова. Ему предстоит внедриться в цирковую труппу, представившись пианистом. По протекции однокурсника, работающего в Министерстве культуры, герой заменяет в цирке коллегу, повредившего руку. Остроумный и внешне привлекательный Ершов находит подход к инспектору манежа, старается подружиться с братьями Галларовыми из Дагестана, семьей дрессировщиков зверей, акробатами Свиридовыми. Он открыто проявляет интерес к циркачке Нине, несмотря на явные предупреждения ее братьев в нежелательности его ухаживаний. Влиятельному покровителю девушки также не доставляет удовольствие романтическая дружба его подопечной. Розыскные действия Ершова приводят к важным уликам против группы фарцовщиков, промышляющих при участии сотрудников труппы.
