Опытные офицеры Чайкин и Снегур прикрывают искусного агента по заданию разведки. Вначале девяностых они работают в советских органах, честно исполняя планы руководства. Под их опекой находится высокий начальник американских спецподразделений, Киплинг успешно продолжает служить на государственной должности иностранного государства. Сотрудники ЦРУ пытаются обнаружить неприятеля, они используют различные методы для его поимки, в том числе и неправовые. ФБР также ищет «крота», не отказываясь от прямого шантажа и подкупа свидетелей. Российская сторона не намерена отступать, применяет новую оперативную тактику. Дмитрий и Сергей выступают сплоченной командой, но даже им не избежать потерь. Волею обстоятельств их близкие люди становятся частью непредсказуемой игры двух соперничавших сторон, им предстоит спасти их. От Москвы до Вильнюса, от Бейрута до Минеральных вод, через фактическую российско-грузинскую границу проходит их путь. Выбор каждого из героев важен, но основным является честь и обязанность по охране интересов родины.
