С 1924 года для молодой республики в Серпуховской летной школе готовят пилотов. Кроме бомбометания и меткой стрельбы курсантов учат воздушному бою. Лучшими выпускниками учебного заведения являются Александр Анисимов и Валерий Чкалов. Асы неба постоянно нарушают инструкции, когда ведут практические занятия. Им удалось досрочно сдать экзамены. Первым местом службы становится Ленинградская эскадрилья. Командир военной части не допускает до полетов Сашу и Валерия. Комиссар ведет с подопечными теоретические занятия по строевой подготовке и гражданской обороне. Знание устава считается обязательным. К полетам новичков не допускают из-за отсутствия топлива и техники. Отстраненные на неопределенное время герои вынуждены хитростью искать возможность доказать свою исключительность. Военлеты в условиях боеготовности показывают комбригу элементы высшего пилотажа. Повторить без подготовки кульбиты и перевороты коллегам удается не с первого раза. Друзья участвуют в художественной самодеятельности. Хореограф обучил боевых соратников оригинальным танцам летной тематики. Саша и Валера влюбились синхронно в очаровательную пианистку Ольгу Орехову, которая спела на концерте зажигательную песню об авиации.
