День рождения Вадима отмечается в кругу родных, он счастлив в семейных отношениях. Гармония с супругой, смышленый сын радуют довольного именинника. Коллеги поздравляют директора геофизической лаборатории, благодаря ему учреждение добилось отличных результатов. Спокойную жизнь семейства разрушило появление Саврасова. Десятилетний Гриша не знает, что дядя Андрей его настоящий отец. Незваный гость клянется Марии, что помнил о ней, лишь долги и постоянная работа мешали ему вернуться за любимой женщиной. Он настаивает на возобновлении отношений, настроен воспитывать своего ребенка. Волнение и сомнения охватывают Машу, приступы ревности и разочарования возникают у ее мужа. Вадима задерживает полиция из-за нападения на Саврасова, в обмен на освобождение потерпевший ставит неприятное условие. Экспедиция в колдовское место, в карстовые пещеры должна отвлечь руководителя. Он встречает медсестру Веру из районной больницы, которая рассказывает о случаях пропажи людей в этом странном лесу. Он не верит в небылицы, но время покажет кто прав.
