При разборке старой гостиницы «Интурист» строитель обнаружил за панелью магнитофонную кассету в самоуничтожающемся футляре. Эксперты ФСБ восстановили фрагмент записи вербовки американским агентом неизвестного военного специалиста, происшедшей 25 лет назад. Лейтенанту Евсееву удалось установить, что резидент принадлежал к офицерскому составу ракетных войск, а вербовщик был нынешний руководитель отдела ЦРУ, курировавший разведку в России. Чтобы найти шпиона по скудным данным отец посоветовал Юрию обратиться в орган внутреннего расследования, предупредив, что с «инквизицией» надо взаимодействовать осторожно. Тем временем постаревший Вульф решил задействовать Зенита для получения информации о российско-китайском сотрудничестве: только он мог подсоединить новейший сканер к линии тайной кремлевской связи. «Граммофон» способен был передавать сигналы на спутник из-под любой толщи бетона. Среди опытных диггеров, искателей кладов, распространились слухи о странных делах, творившихся в лабиринте подземной Москвы.
