Московские патриаршие пруды сделались местом, где однажды встретились силы зла и обычные горожане. Воланд со свитой неспешно прогуливается по аллеям, навстречу ему торопится интеллигентная парочка – малоизвестный поэт Иван Бездомный и литературный редактор Михаил Берлиоз. Их рассуждения о религии и библейском сюжете приговора Христа к распятию начинают череду странных запутанных историй. Разлившая масло Аннушка становится причиной смерти критика, попавшего под колеса трамвая, а автор стихотворного жанра сходит с ума и отправляется в психиатрическую больницу. В одном из пациентов он узнает Мастера, написавшего сложный труд о прокураторе Понтии Пилате. Сатана разочаровывается нравами современного общества, ничего не меняется в поступках людей, дарованная жизнь бездарно тратится на мелкие ухищрения, дележ имущества и колкие пакости. Не готовы простые смертные рассуждать о великих делах. Маргарита – избрана для важной миссии, она хочет быть свободной, прислушиваться к чувствам и отдаваться желаниям. Ее выбирает компания злодеев, чтобы пригласить на бал. Она обращается с просьбой, дама желает тайной встречи с любовником. Рукопись, в порыве гнева брошенная в огонь ее идолом, возрождается из пепла. Пара обретает счастье в ином мире.
