Местные жители за версту обходили знаковую поселковую достопримечательность – бухту со старым заброшенным кораблем. Старожилы поговаривали, что там происходят страшные вещи. Полусгнившее, развалившееся судно по Интернету приобрел Макс за бесценок. Продавец предусмотрительно умолчал о трагедии, случившейся много лет назад – в результате пожара там сгорели дети. Погорельцам не смогли помочь, никого не удалось спасти. Вместе с любимой девушкой Полиной и сводным братом Петей герой отправляется провести летние каникулы вдали от цивилизации – обосноваться в каюте капитана, покрутить штурвал, порыбачить в затоне. Он не подозревает про таинственный обряд, который проходит на палубе в полнолуние. Несмотря на жаркий вечер, ребят обдает леденящий душу холод, стоит им заночевать на теплоходе. Поля исчезает, ее разыскивают, а когда она появляется – Петр узнает в ней ведьму. Колдунья воспользовалась телом молодой красавицы, чтобы погубить непрошенных гостей. В деревне уже случалось подобное – воспитательница Наталья после тюрьмы тоже говорила на два голоса и тронулась умом.
