Вольные города Пскова и Новгорода требовали свободы. Правили торговыми людьми русскими вассальные князья, поставленные Переяславскими и Киевскими правителями. Близость земель римской империи не предвещала крепкого мира. Раздробленность и междоусобица мешали нормальному развитию. Наводнение и последующий голод создают на бескрайних просторах Новгородчины неразбериху. Многочисленные шайки разбойников промышляют всюду. Коварные грабители нападают на одиноких путников и караваны с провизией. Крестьяне и оседлые ремесленники страдают от нашествия беспутных воров. Залесский князь Ярослав Мстиславович воспитывает двух сыновей в строгих канонах ратников. Юные витязи обрели постриг военный, освященный епископом Симоном. Чтобы сгладить возникшие шероховатости с вольными торговцами Новгорода, мудрый правитель из Киева посылает тайными тропами двоих сыновей. Тиун Яким и Федор Данилович присматривают за королевичами. Восстание горожан заставляет в спешном порядке гостей покинуть благодатную землю северных русичей. Литовцы снова угрожают набегами и варварскими грабежами православной слободке. Отмена забожничья поможет обывателям преодолеть возникший голод. Наводнение, последовавшее после обильных ливней, уничтожило нивы и сенокосы. Рыбная ловля, торговля с заморскими землями и охотничье ремесло спасают от лютой зимы славный люд.
