Государь лично участвует на допросе лица в губернаторском чине, обвиненного во взяточничестве, подлогах и кражах из державной казны. Пытки способствуют признаниям подозреваемых, потому господин требует их продолжать. Повешение становится хорошим примером и устрашением для других нечестных на руку казнокрадов. В Сенате зачитывают тексты указов, жалобы на работу главного органа не принимают, ведь такие действия не дозволены в границах государства российского. Результаты ревизии в коллегиях, доносы на начальников приезжает обсуждать сам Петр. Вопрос о серьезной экспедиции с командором Берингом во главе раздражает вельмож, но никто не возражает. Дочь владыки молдавского готовится к знакомству с царем по настоянию батюшки. Княжна Мария Кантемир приготовила сюрприз, танец турчанки поразил присутствующих. Девица сама не ожидала такого эффекта, она зачислена в штат фрейлин и будет находиться при дворе. У правителя нет наследника, влюбившись в молодую прелестницу, он мечтает о ребенке от нее. Дворцовые интриганы внимательно наблюдают за ним, каждый желает использовать тайные сведения во благо себе. Александр Меншиков утверждает, что скоро князь породнится с монархом, чему он не должен сопротивляться, а напротив, следует организовать свидание Петра с Машей. Начинаются приготовления с надеждой на ожидания важных событий.
