Жестокая война вносит коррективы в судьбы жителей небольшой деревеньки. Алена с Мухой скитаются под видом беженцев. Простуженной женщине требуется лечение. В одном из поселков сердобольная хозяйка разрешает обессиленным путникам расположиться в сарае. У служащего в полиции хозяйского сына Савелия гостья вызывает интерес. Матери с трудом удается предотвратить изнасилование. Произошедший инцидент вынуждает задуматься об уходе. В расположенном неподалеку лесу фашисты расправляются с высаженным советским десантом. Андрей спасает радистку Катю. Григорий продолжает в одиночку бороться с врагом. При взрыве склада парня арестовывают и доставляют в комендатуру. В кабинете бургомистра происходит неожиданная встреча. Градоначальником оказывается бывший парторг. Фрол Кузьмич возглавляет подпольную организацию. Безрассудные действия мстителя ставят под угрозу разработанный руководством план. Партизан соглашается стать полицаем и отказаться от стихийных диверсий. Узнав о появлении в городе любимого, Даша спешит на площадь. Задержанной без документов правонарушительнице грозит расстрел. На помощь вновь приходит Вальтер. Обер-лейтенант фон Герц забирает девушку и привозит к себе.
